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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🤍🍒，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💯🧅。下半场是实物再通胀🥦🍈，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👗🥑🍌，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍓👅，同时通胀尚未回归🍊，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🥿😻👜🍋🥿，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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由于本次转让属于实际控制人家族内部的股权结构(gou)调(diao)整，不会影响(xiang)公司独立性，也不会对公司经(jing)营产生重大影响。转让完成后，上市公司控股股东不变，实际控制(zhi)人由曹龙祥变更为曹飞和(he)曹龙祥共同(tong)担任。

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他没(mei)有详细说明会谈中将讨论的内容，也没有说明为什么他认为关税水平会(hui)从美(mei)国表示将对泰国商品征收的 36% 的税率降低。“别(bie)担心，我们已经做好了一切准备。谈判应该会成(cheng)功(gong)，”他说。“我们正在详细准备(bei)相关内容，但现(xian)在还(hai)不能告诉你(ni)。”

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二是做好立法(fa)保障(zhang)，筑牢根(gen)基。针对改革中(zhong)涉及法律调整的，要及时提请全国(guo)人大予以支持；要充分运用深圳经(jing)济特区立(li)法(fa)权，将重大举措等转化为(wei)地(di)方法律法规，为改革探索提供坚(jian)实的法治保障和稳定预期。

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1、公司的净利润在这三年间有所波动🍍👘，且在2024年出现下滑。数据显示，2022-2024年公司净利润分别为3120万元、6414万元、5074万元。2023年净利润相比2022年增长了105.6%，但2024年较2023年却减少了20.9%。

2、关税影响(xiang)方面，暖通HVAC由于产(chan)品体积相对较(jiao)大，公(gong)司基本(ben)采用地(di)产地销战略，在美国本土或者墨西哥（大部分适用美墨加协定）生产(chan)较多(duo)，受关税的直接影响相对可(ke)控。低端家用暖通产品从(cong)中国等亚洲市场进口(kou)更多，大型商用暖通受影响更小，主(zhu)要是零部件涨价(jia)等间接影响。关税影响大多占业(ye)内公司收(shou)入的1-2%，COGS的(de)2-3%，均计划通过涨价/surcharge的形式转移(yi)无法缓解(jie)的关税成(cheng)本，且涨价将采取针对性的方式，非普涨，也不作为额外利润(run)来源。