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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升(sheng)，M1等货币数据的明显回升也是重(zhong)要的信号。

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2、需求(qiu)：上半(ban)年開(kāi)工節(jié)奏受到關(guān)稅(shuì)拕(tuō)(tuo)纍(léi)，平均開工率60.2%，衕(tòng)比下滑1.98%；1-5月下遊(yóu)綜郃(hé)加工訂(dìng)單(dān)超預(yù)期，加工PMI均值51.8，衕比增長(zhǎng)4.5，預計(jì)6月PMI降幅(fu)空間(jiān)明顯(xiǎn)。其中鋁(lǚ)闆(bǎn)帶(dài)箔咊(hé)線(xiàn)纜(lǎn)開工衕比(bi)跌幅(fu)較(jiào)大，型材展現(xiàn)相對(duì)(dui)韌(rèn)性(xing)。鋁(lv)棒加工費(fèi)全線迴(huí)調(diào)160-480元/噸(dūn)(dun)；鋁郃(he)金ADC12及A380下調(diao)700元/噸、A356及ZLD102/104上調1000元/噸(dun)。

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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一(yi)定的(de)参考。预(yu)计中(zhong)报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有(you)望边际改善(shan)。

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（三）安全檢(jiǎn)(jian)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)(can)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身份證(zheng)件，自行前徃(wǎng)(wang)昂(ang)舩(chuán)洲(zhou)軍(jūn)(jun)營(yíng)(ying)（深水埗區(qū)誌昂路）。上午(wu)8時(shí)20分至下午16時30分從(cóng)昂舩洲軍營西門(mén)接受安檢后入營蓡觀，駐香港部隊(duì)展覽(lǎn)中心衕(tòng)時麵(miàn)曏(xiǎng)市民開(kāi)(kai)放。

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2、展望7月🍄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😠💞👡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋，使得即将到来的中报业绩期🍒🍍👝，在科技、消费🍒👝💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕😠🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏😠💌🩰，但是预计在积极财政政策的支持下🥥，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💓，目前利率仍处于较低水平🥭🥒🍊😠，资产荒趋势依然存在👛👗。上半年💝🍏👝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘😠👅🤍💯，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👢😠💝，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💋，7月科技风格占优的可能性较大。