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6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指引來(lái)看，美聯儲仍保持(chi)年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期。不過(guò)相比(bi)今年3月，預期(qi)年內不降息(xi)的官員(yuán)人數(shù)增加了3人，人數增加至7人；預測(cè)(ce)年內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降息預期的分(fen)歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要(yao)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固(gu)，隻要能夠(gòu)維(wei)持(chi)噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)(he)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)就(jiu)昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了(le)解更多(duo)信息。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的(de)逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常态，总(zong)需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现(xian)金流(liu)和(he)SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪(hu)深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生显著影(ying)响，也会对市(shi)场风格的演变起(qi)到(dao)关键作用。这个逻辑之下(xia)，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重(zhong)要的选股方向

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥭，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆🥔🍑🥔，使得即将到来的中报业绩期👡💋💖🍇，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💋🥭🧄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👙👚🍅，目前利率仍处于较低水平🤍🌽，资产荒趋势依然存在💖。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧄🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻💓，类似现象在2020年也出现过💝🥒👜，我们称之为牛市阶段II。风格方面👙💯，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧡🌽👞🩱。

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