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展望7月👚🤍🥔🥿，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🤬👅👠🍓，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域💯😠🥿。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💯🤬🩰🥒。具体如下：

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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能(neng)源拟投(tou)资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目(mu)，预计项目总投资约为139，922万元。公(gong)司及自贡新能(neng)源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能(neng)源同比例增资50，000万元，专(zhuan)项用于投资项(xiang)目建设。

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從(cóng)歷(lì)(li)史來(lái)看，歷(li)年7月市場(chǎng)風(fēng)格(ge)相對(duì)均衡，大盤(pán)(pan)風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)(mian)，巨潮大盤佔優槩(gài)率(lv)高，其優于小盤(pan)風格的槩(gai)率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得(de)全A的(de)槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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上半年经济进展明显好于2024年🍉🩲，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势🍌，但仍低于负债端利率水平👚；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%👗🩱🥿🍉💛，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期👜🤍🍅。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾🥑，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金托底的背景下💌👿🍅，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主🥭🩲。

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1、值得关注(zhu)的是，受益于(yu)AI算力(li)需(xu)求驱动，数通市场快速增长，仕佳(jia)光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼(yan)。2024年财报显示(shi)，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收(shou)4.36亿元，同比增长120.57%；实现(xian)归母净利润9319.44万(wan)元，同比增长(zhang)1003.78%。

2、6月29日晚9点🥾🍍💝💓，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🍌😠。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一💗🎒，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日💌👡，馆外更是排起蜿蜒的队伍💌。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识😡👠。