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许(xu)廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长(zhang)穿越周期的优质企业(ye)，如当前盈利(li)仍具有上调空间、基本面突(tu)出(chu)、受惠于政策的行业，包括科技领(ling)域的半(ban)导体、互联网(wang)、软件服(fu)务以及(ji)AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率(lv)环境下，保险(xian)、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🍏🍒、ROIC增强因子 (-0.63%)🍅🥕👞💛、单季度ROA (-0.45%)。

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唐晨(chen)：我们关注“科特估”视角下的(de)投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因(yin)为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹(dan)性(xing)。同时(shi)，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是(shi)当前驱动经济发展的新增长点，又是反映(ying)时代命(ming)题的主(zhu)要方向，政策、资(zi)本、产业更容易形成(cheng)共振的效果(guo)。

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截至2025年6月26日😡💟😈🍉，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🤬🧡👿🌽，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位👠🍓🥥🥥，融资融券平均担保比例回升至273%💞。

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1、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书🍆😈🥭。龙旗科技是智能产品和服务提供商🥒，为客户提**品研究、涉及、制造及支持👝💓，根据弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计🍆👘💯😻💕，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商🥦💯🥥。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润分别是6.2亿元🤬👜👘、6.72亿元和5.65亿元。

2、顺便说下，投资很有趣的地方就是，你能看懂的东西就已经能让你足够忙和得到足够回报了。另外，要想搞懂自己不擅长的东西往往没有那么容易，同样的机会成本（时间）在自己明白的圈子里往往有大得多的回报。（2011-03-04）