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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红(hong)利底(di)仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自(zi)由现(xian)金流积累(lei)转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角(jiao)下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收(shou)获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进(jin)一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以(yi)来持续(xu)回升(sheng)，截(jie)至25/5已(yi)上(shang)行至1.8%。叠加央(yang)行优化(hua)两项(xiang)支持资本市(shi)场(chang)的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类(lei)“平(ping)准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本(ben)身弹性更大的北交所(suo)（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子(zi)（算(suan)力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工(gong)+新材(cai)料(liao)）、通(tong)信（算力(li)服务+卫星通信）。

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