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1、维(wei)持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀(zhang)，实际利率下行(xing)与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从(cong)淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产(chan)凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占(zhan)优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)的哑铃型配置思(si)路。

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