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6月初(chu)，北京游客李涛、谢金花夫妇结束了难忘的中亚之旅：“我们已游览过四(si)五十个国家，一(yi)直对神秘的(de)中亚充满(man)期待。此行我们感受到了中亚淳(chun)朴的民风、壮美的(de)自然风光和独特的人文风情。中亚是很值得去的旅游目的地。”

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全球股市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际，近期又有地缘博弈💞🍄👙，激起全球避险情绪💕。

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实际上👠🥝🥝😠🍉，今年创新药的行情表现，已一定程度上反映了市场对其未来空间的较强烈憧憬👿。年初以来（2025.1.1-2025.6.13），港股市场上💘，恒生综指上涨了19.41%，恒生科技指数涨17.27%🍏💟🩲🍓，而细化到行业来看💘💘🍊，在恒生香港上市指数（行业）体系的73只不同细分行业指数中，恒生港股通创新药精选指数（HSSCPB）以69.22%的同期涨幅一骑绝尘🧡🥒，名列涨幅榜第一位🍉🤍，其后跟随涨幅较大的也多为医疗保健指数👠🤍、生物科技等与医药/医疗相关的细分行业🩰💌💯。其中，恒生港股通创新药精选指数（HSSCPB）正是目前发行中的港股通创新药ETF（认购：520883/上市：520880）之标的指数。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🎒🧄🥭。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下💛，外资加速流出中国资产🎒🧅🤍，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍉💌🍓，跌幅更深🥬💓。（1）23年美联储处于加息周期🩰💟👠，全年4次加息🧡👘💖🥔，美元指数从低位101升至107👘，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥒👘🤬，万得全A -5.2%🩲，AH溢价指数从129升至151🥻🩰。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位😡，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍎🍊💘👡，港股更为受挫🧡🥬👠🥻，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🥬💝。当前来看🥾👢，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍈💘，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💝。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👜。

2、不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机👙👞👄😠，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看🍇，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性🥬🎒。