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🏮 本周市场表现强势，超出我(wo)们预期。1）短期催化主要来自于(yu)分母端。近期联储降息(xi)预期提升(sheng)、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访(fang)华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是(shi)增量资金(jin)？主动权益(yi)公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行(xing)板块6月中下旬(xun)以来的加速行情推测，险资资(zi)金入市进(jin)程也可(ke)能有所提速；但ETF、外资未有(you)明显增量。

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焦炭💌💯💗🥒，供应方面🩲🥑， 2025年1-5月🍌🍉，全国焦炭累计产量为2.07亿吨👘🍌👝，同比增加3.3%🥒👡，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看🩱，主要是独立焦化企业增产🍊💝，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大🥥🧅👝，钢厂焦化企业生产更为稳定🩰🍎🥭👅，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近👝，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%🥾；生铁产量36274万吨😡💖🍓，同比下降0.1%🥦👘；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累🍊🥑，钢厂对于焦炭也多次提降🧅👜，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国🥕😈😻、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税👜，同时美国对多个国家征收高额关税🥦，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响💘😈🥔，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点🥒🥒，预计铁水产量或将逐步出现回落🥾👛，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平👄😻🥑，对于焦炭价格仍有一定压制🧡🍈🎒🍅，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大💕💗🩱💯，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。具体(ti)而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看(kan)，近十年(nian)7月(yue)市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。

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1、市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化🍇🍍🥦👗。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期🩲，市场对业绩关注度短期明显提升🍄🩱🍅，在此情况下🍉🍇🍑，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年😈🧅，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。