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风格层面🍓，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👄👄🍄🌽，成长价值或相对均衡🥕。具体来说，第一，从历史来看🤍💞，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥿💘，外部流动性方面🩲👜，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥾。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩲，加力实施增量政策”🧅，关注7月政治局会议的表述变化🍌🩲🧅。第四🥿🥦，市场交易和增量资金层面👘💯🌽，近期在以伊冲突缓和后🍆，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💛🍋🥭，我们认为7月大盘风格相对占优🥝🤍，成长价值风格或相对均衡。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学(xue)制品行业的(de)供需将继(ji)续保持相对稳(wen)定；化(hua)学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有(you)所改善；化肥价格2024年整体呈下(xia)行态势；预计2025年下(xia)半年整体化工行(xing)业供需格(ge)局有望进一步改善。

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报告(gao)指出：“愈发谨(jin)慎的态度导致经济活动进一步疲(pi)软。由此带来的不确定性可能会影(ying)响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的(de)供应对象国也会受到冲(chong)击(ji)。”

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1、2025年6月11-12日，字节跳动旗(qi)下(xia)的云与AI服务平台(tai)火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大(da)会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发(fa)、多模态(tai)理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并(bing)对 Agent 开发平台等AI云原生(sheng)服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著(zhu)降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的(de)价格优势。在服(fu)务升级层面，火山引擎推出了火山引(yin)擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发(fa)与应用，其 AI 云原(yuan)生全栈服务在基(ji)础设(she)施、数据处理、安全防护等多个关(guan)键环节实现了迭代更新(xin)。

2、周思(si)聪：港股短期可(ke)能呈现震荡格局，整体中(zhong)枢(shu)或缓慢上行(xing)。中长期来看，港股将成为(wei)内资“出海”配置以及外资“一站式”配(pei)置(zhi)中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长(zhang)期看，前(qian)期抑制港股表现的重要因(yin)素已发(fa)生变化，如美联储进入降息周期、南向(xiang)资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。