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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月(yue)10日起(qi)，多家头部车企(qi)宣布低供应商(shang)支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助于(yu)缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以(yi)来汽车(che)上下游环(huan)节的盈利触(chu)底后均有(you)回暖，但竞争格局出现了较大分(fen)歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部件板(ban)块(kuai)的行业集中度分歧(qi)最(zui)近一(yi)次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车(che)行业集中(zhong)度趋稳并(bing)体现(xian)出安(an)全壁(bi)垒，零(ling)部件集中度持续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局(ju)进一步变(bian)差。此次整(zheng)车环节向中上游零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游格局的利润分配和(he)供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下(xia)半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预(yu)计会逐步延续回暖态势(shi)。

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2、地产(chan)行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间(jian)，当前出现(xian)短(duan)暂回暖趋势，但多(duo)类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势，仍需观察。