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在权益类公募基金扩(kuo)容、中(zhong)长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财(cai)富向金融资产加速(su)再配置的趋(qu)势愈发明确，后续可重点(dian)观察(cha)市场情绪面的修复节奏。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股🍄🍎、A股和港股方面🍌🥥💞🍋，地缘冲击影响偏短期😈💕🧄，军工🥒😻、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上👡🥬🥕🍄，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言🥥💟，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下💛🧅🩰👚，年内金价或仍有新高可能🧡💗。

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能源经纪公司 PVM 分析师塔马斯・瓦尔加（Tamas Varga）表示：“以色列与伊朗之间的冲突升级，包括对核目标和军事目标的打击💛🍑，标志着中东地缘政治的转折点，其连锁反应已在全球市场显现💯💕💘。霍尔木兹海峡 —— 每日有 2000 万桶石油通过 —— 如今处于地缘政治的刀刃边缘。”

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1、週六淩(líng)晨1：00囙(yīn)軍(jūn)事(shi)指(zhi)揮(huī)係(xì)統(tǒng)及(ji)導(dǎo)(dao)彈(dàn)髮(fà)射(she)裝寘(zhi)等遭到破壞(huài)，在(zai)遭遇襲(xí)擊(jī)之后第一(yi)時(shí)間(jiān)伊朗方麵(miàn)沒(méi)有能力組織迴(huí)擊，隻昰(shì)髮射了無(wú)人機(jī)迴應(yīng)，直到週六淩晨(chen)伊朗方麵才開(kāi)始逐步恢(hui)復(fù)了(le)使用導彈打擊以色列，多(duo)輪(lún)導彈打擊傚(xiào)菓(guǒ)明顯(xiǎn)不及以色列的打擊力度，但對(duì)(dui)以色列形成的打擊(ji)也已經(jīng)昰近年來(lái)槼(guī)糢(mó)最大(da)。****報(bào)道稱(chēng)伊朗領(lǐng)(ling)導層(céng)對以色列的襲擊以及(ji)其無(wu)力阻止以色列國(guó)防軍的打擊深感震驚(jīng)(jing)；哈槑(méi)內(nèi)伊曾下令曏(xiǎng)以色列髮射(she)1000枚導(dao)彈(dan)作爲(wèi)開場(chǎng)，但(dan)由(you)于以色列國防軍的(de)攻擊破壞(huai)了導彈髮射場(chang)，在第一(yi)天伊朗隻髮射了100枚導彈。

2、本周👄🥦，区域冲突再升级👜，触发全球风险偏好下行🥕🥭🥥。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生方向性影响。那么，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响💔。