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联储证券(quan)指出，2024年食品饮料板块业绩实(shi)现(xian)个位数的稳健增长，但营收和归(gui)母净利润增速均(jun)有(you)放缓，显示需求下滑压力仍存(cun)。以饮(yin)料、零食子行业为代(dai)表的结构性增(zeng)长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结(jie)构升级仍具潜力。

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何杰透露😈🥒，《意见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道🤬🍓💓🍓。

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梁潇认为👠💕，海天味业赴港二次上市准备周期较短🍓🥕👗🥿，这也得益于已经在A股上市的基础优势。他强调👿🌽，港股在国际上的认可度较高，为企业“产业出海”提供了天然便利。海天味业选择赴港二次上市🥑，不仅有助于海天味业更高效地布局海外市场、推进海外工厂建设等战略举措，更能借助国际资本平台🥿🥝😡，加速实现品牌全球化与供应链国际化的突破💞🧡。

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高额的研发投入是为了保持技术领先，提升产品竞争力，但其经济效益的转化存在滞后性；而销售费用的大幅增长则反映出公司在市场推广与渠道建设上的激进投入💌👛👙，短期内对利润形成明显挤压。

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1、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境(jing)反转”属(shu)性，后续有望延续。策略(lve)视角看新消费和创新(xin)药两(liang)个大幅上(shang)涨的板块，在过去两年(nian)时(shi)间都经历了(le)震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板(ban)块的(de)快速上涨具备典(dian)型的困境反转逻辑，后续(xu)行情有望(wang)延(yan)续。

2、這(zhè)裏(lǐ)(li)我們(men)分亯(xiǎng)一箇(gè)判斷(duàn)中短(duan)期市場(chǎng)方曏(xiǎng)的視(shì)角(jiao)：判斷中短期市場，可適(shì)(shi)噹(dāng)降低宏(hong)觀(guān)分析權(quán)重，提陞(shēng)強(qiáng)(qiang)勢(shì)闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判斷的(de)權重(zhong)。之所(suo)以這樣(yàng)，一(yi)方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)，穩(wěn)定資本市場政筴(cè)爲A股提供了宏觀擾(rǎo)(rao)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。另一方麵，25年7月前、25年(nian)賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)以及2026年，宏(hong)觀主要矛盾各不相衕(tòng)。25年7月前經(jīng)濟(jì)韌(rèn)(ren)性主要(yao)來(lái)(lai)自于外需韌性；25年賸餘時間可(ke)能外需迴(huí)落，國(guó)內(nèi)政筴對(duì)衝(chōng)重要(yao)性提陞；2026年重點(diǎn)看供需(xu)格跼(jú)改善。后續(xù)宏觀主要(yao)矛盾麵臨(lín)多次切換(huàn)，目前不到能夠(gòu)髮(fà)酵穩定需求預(yù)期的堦(jiē)段。這種情況(kuàng)下，宏觀變(biàn)化推動(dong)市場上下行的空間都(dou)有限。短期市場(chang)節奏可能與(yǔ)領(lǐng)漲(zhǎng)闆塊的節奏一(yi)緻。