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2、下跌(die)中的回落：美元走强，外资流(liu)出(chu)，高外资持股占比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股(gu)和港(gang)股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下(xia)，外资加速流(liu)出(chu)中(zhong)国(guo)资产，而外(wai)资占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期(qi)美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经(jing)济下行压力加大，外资加速流出，外(wai)资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大(da)法案提高美国债务上限落地，预计将(jiang)在未来10年(nian)增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之(zhi)比(bi)将从2024年(nian)的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情(qing)况(kuang)，市场对美国债务风(feng)险的担忧可能引发(fa)美元进一步走弱。