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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持(chi)高位，仅年中因常规检修减产(chan)环比小(xiao)幅下(xia)降，全年(nian)产量增长约(yue) 3%，进口方(fang)面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检(jian)修停(ting)产长达两个(ge)月，进口量(liang)同比有所下(xia)降。内需疲弱影响下，国内企业加(jia)大出口力度，且为规(gui)避潜在(zai)关(guan)税政策存抢出口行(xing)为，净(jing)出口量超预期(qi)回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩(sheng)格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临(lin)一(yi)定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产(chan)拖累放缓，内需关注消费**政策持续性(xing)，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增(zeng)速为 5%，全年或依(yi)然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预(yu)计三季度不(bu)锈钢(gang)过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大(da)至 18.8 万(wan)吨，后(hou)续重(zhong)点关注成本端支撑走向(xiang)及库存变化节(jie)奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长(zhang)超预期

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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)(ji)續(xù)將(jiāng)聯(lian)邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停(ting)降息。從(cóng)降息指引來(lái)看，美聯儲仍保(bao)持年內(nèi)兩(liǎng)次降息(xi)預(yù)期。不過(guò)相(xiang)比今年3月(yue)，預期年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增(zeng)加了(le)3人，人數(shu)增加(jia)至7人；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內(nei)部對(duì)降息預期的(de)分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻(zhi)要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維持(chi)噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不(bu)錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及(ji)通脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)就(jiu)昰(shì)保持現(xiàn)狀(zhuang)，保持(chi)噹前的政(zheng)筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信息。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💛👠🥔，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🧡🩰🥥👜🧄，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥬，有望使市场震荡中枢整体上移🤬😡🥿，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍈🍅💞，更多采取观望🥔💯、被动跟随策略💓，而非主动流入👜🍈👅；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💝💕🍅🍈。

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