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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和(he)悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期(qi)推(tui)荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边(bian)际改善(shan)的(de)赛道：固态电(dian)池(chi)、国(guo)产(chan)算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创(chuang)新药。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍓🩳🥦👗。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥾🧄🩲，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👝，进入增速稳定波动率降低的新时代🥑💘，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💗💟🩲🍄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🎒，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧅🎒🩲🍄💗。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外😠，本轮增量资金的正反馈机制👢😡，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍑👛😈👄💝，是重要的选股方向