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海外方面，中东局势再度升级，使(shi)得全球大类(lei)资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上(shang)涨。6月13日伊朗遭(zao)受以色列代号“崛起的雄狮(shi)”的空袭行动，多处核相关设施遭击中(zhong)，伊朗总参谋长(zhang)巴盖里身(shen)亡，大幅激化市场避险预(yu)期，黄金“避(bi)险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时，受中东(dong)局势影(ying)响，市场开始预(yu)期伊(yi)朗封(feng)锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本(ben)周油价大幅(fu)上涨。布伦特(te)原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。

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1、从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹(dan)性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降(jiang)准降息(xi)节奏及幅度；2、分化中的收敛(lian)：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击(ji)港股下跌，当前(qian)关注通胀回归节(jie)奏和(he)美联储降息预期变化；3、下跌中的收(shou)敛或来自美联储加息或推迟降息(xi)，美(mei)元走强，外资流出，外资持股(gu)占比更高的港股跌幅更深，当(dang)前债务(wu)风险担(dan)忧下，美(mei)元走强短期概率不大。

2、行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下(xia)，前(qian)端的收(shou)入和利润难以保证，但自由(you)现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可(ke)以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分(fen)红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延(yan)续改善的白电(dian)龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或(huo)将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融(rong)存量（剔除(chu)股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表(biao)现(xian)出更大(da)的优(you)势(shi)。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星(xing)通信）。