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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更(geng)优的策(ce)略是低位布局(ju)，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动(dong)以来(lai)，分别(bie)以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较(jiao)明显的高低(di)切换，当下仍处于(yu)第二轮(lun)高低切(qie)周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅(fu)表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电(dian)、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题(ti)）、电(dian)网设(she)备、工业(ye)金属、啤酒等(deng)板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲(chong)加(jia)速、股债息(xi)差性价比进一步降低后(hou)，也需警(jing)惕银行板块的短期(qi)波动风(feng)险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优(you)选光模(mo)块/PCB、国产(chan)算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。

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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水(shui)平高于其他行业，银(yin)行、建筑装饰、石(shi)油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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