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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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行业配置层面，今(jin)年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气(qi)线索占比依旧处于低(di)位，且多数领域(yu)EPS改善弹性难(nan)以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相(xiang)较于趋势跟(gen)随(sui)，更(geng)优(you)的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化(hua)；同时，运用交易指标适(shi)度轮动(dong)、规(gui)避过热风险。

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