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北京时间周五上午8点左右以色列对伊(yi)朗(lang)发动了发动了代号为“狮子的力量”的针对伊朗核资源的打击(ji)行动，随后局面(mian)一路升级(ji)，伊朗(lang)导(dao)弹无人机还击(ji)，以色列继续(xu)加大对伊朗打击力度，并开始袭击伊朗石油设施，暗杀也门胡塞武装领导人（失败(bai)），伊朗、也门均继(ji)续加大对以色列的(de)导弹打击力度，随着伊朗石油设施遭到打击，伊朗原(yuan)油出口面临中断的巨大风险，原油市(shi)场面临失去150万桶/日的伊朗原(yuan)油供应的风险，这意(yi)味着原(yuan)油市场局面已经发生了巨大的变化，而封锁霍尔木兹海峡成为一个随(sui)时可能投入市场的重磅(bang)炸弹，那很(hen)可能带(dai)来超过俄乌冲突的冲击(ji)波，原油市(shi)场失控风险正在逐渐增加。

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周五（6月13日），中东形势风(feng)云突变，金融市场避(bi)险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超(chao)1%。沪(hu)深两市全天成交1.47万亿元(yuan)，较上(shang)个交易(yi)日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点(dian)聚焦于国防军工(gong)、通用航空(kong)、油气、黄(huang)金等避险方向(xiang)。

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稀土概念股午前走高，中国稀土（00769）上涨4.17%，现报(bao)0.75港元；金力永磁（06680）上涨3.90%，现报19.18港元。

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上(shang)述研(yan)报列举(ju)了过去十年持(chi)续成长的(de)TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子(zi)指(zhi)数PE变化幅度约(yue)下降40%、计(ji)算机下降41%、传媒下(xia)降51%、通信下降80%；盈(ying)利层(ceng)面（利润变化），电子增(zeng)长27%、通信增(zeng)长30%、计算机(ji)下降(jiang)23%、传(chuan)媒下降36%；股利收益率层面，TMT四个行(xing)业的股利收益率基本都在5%-10%附近(jin)

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2、不过中东冲突引发(fa)了风险偏好的突然变化，结(jie)构上(shang)受影响(xiang)最大的是高位(wei)、高成交且高度共(gong)识的板块，支持微盘股(gu)抱团(tuan)上涨的因素在出现(xian)裂纹，此类板块接下来更容(rong)易出现波动；小(xiao)票和题材轮动模式的(de)削弱，同时意味着回归(gui)以AI为代表的强产(chan)业趋势(shi)的逻辑(ji)会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了(le)政(zheng)策，价格信号的持续(xu)且普(pu)遍低迷可能成为新的催化，但(dan)需要耐心等待。整体而(er)言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微(wei)盘波动依然是(shi)下个(ge)阶段的核心策(ce)略思路。