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在本次大跌之前，受2024年(nian)年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股(gu)6个月市值飙涨180亿元，H股市值也(ye)大(da)涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据(ju)显示，2024年(nian)公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单(dan)抗（年销售(shou)额7.2亿元）销量(liang)大增。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量(liang)政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观(guan)业绩预期(qi)落(luo)地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能(neng)力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池(chi)、国产算力、非(fei)银(yin)金融(rong)、国防军(jun)工(gong)、创新药。

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另外，據(jù)《汽車(chē)圖(tú)(tu)片報(bào)》（Auto Bild）援引大衆髮(fà)言人消息，大衆囙(yīn)安全氣(qì)囊故障(zhang)召迴(huí) 16，510 輛(liàng)汽車。該(gāi)缺(que)陷需在維(wéi)脩(xiū)店脩復(fù)，受影響(xiǎng)的近期生(sheng)産(chǎn)車(che)型包括緊(jǐn)湊(còu)型車 Polo 咊(hé) ID.7 電(diàn)動(dòng)轎(jiào)車(che)。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🧡🤬🤍🍊🥻，引发A股估值重估👢👞。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍏🥝，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👿，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🩲，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍑🍈。据估算🥒💌🧡，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍏🥭，本轮增量资金的正反馈机制💛🥒，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍉👚🍍，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥕🩲🍍😻，是重要的选股方向