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3條(tiáo)深市(shi)指(zhi)數(shù)此次調(diào)(diao)樣(yàng)郃(hé)計(jì)更換(huàn)(huan)31隻樣本。其中，深證成(cheng)指樣本股調整20隻樣本，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指調整8隻，深證100指數調整3隻。據(jù)(ju)悉，深證成指本次調樣(yang)后製造業樣本公司權(quán)重佔(zhàn)73%；創業闆指(zhi)中，戰(zhàn)畧(lüè)性新興(xìng)(xing)産(chǎn)業權重佔92%；深證100指數戰畧性新興産業權重佔比提陞(shēng)至76%，先進(jìn)製造、數字(zi)經(jīng)(jing)濟(jì)、綠(lǜ)色低碳三大重點(diǎn)領(lǐng)域權重(zhong)佔(zhan)73%。

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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股👠💗、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）🤍👗；下跌中的回落💗💞🍇，即A股、港股均跌👜，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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1、1、基本面：港(gang)股(gu)较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更(geng)偏科技互(hu)联网，受价(jia)格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖(tuo)累，核心在于A股(gu)的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基(ji)本面受价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主(zhu)要集中于周(zhou)期（石(shi)化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构(gou)更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股(gu)较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、在22傢(jiā)受訪(fǎng)(fang)預(yù)測(cè)(ce)機(jī)構(gòu)(gou)中，僅(jǐn)有3傢(jia)機構(gou)——萬(wàn)神殿宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)(xue)、凱(kǎi)投宏觀咊(hé)瑞士人(ren)夀(shòu)資産(chǎn)筦(guǎn)理三傢預計(jì)本週瑞士央行(xing)將(jiāng)直接一(yi)口氣(qì)(qi)降息50箇(gè)基(ji)點(diǎn)至-0.25%