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⚑ 大势研判(pan)和核(he)心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示(shi)出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动(dong)性和(he)增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前(qian)景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的(de)可能性较大。

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总(zong)结来看(kan)，政策的“有(you)限发力”与科技(ji)和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局(ju)性的修(xiu)复。对市场(chang)和(he)资产而言，过剩流动性(xing)的“资金盛”与有限回报的“资产荒(huang)”，导(dao)致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构(gou)性行情。这种(zhong)行情在(zai)历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期(qi)间，**控制(zhi)整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业(ye)发展，国内移动互联(lian)网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但(dan)由智(zhi)能手机产(chan)业所引领的TMT板块，如消(xiao)费电子、计算(suan)机(ji)与传(chuan)媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不(bu)过(guo)在(zai)中(zhong)美贸易摩擦背景下，国产替代兴(xing)起，高端制造为代(dai)表的成长板块，如半导体、电子与新(xin)能源等走强。

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最终6月的行业(ye)表现(xian)围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格(ge)上涨；军(jun)工军贸预期升温；全球算力需求确定(ding)性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工(gong)领涨(zhang)。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）👠🥕🥑💯💟。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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1、杨柳(liu)曳表示，寿险(xian)公司(si)在健康险(xian)领域的发展需紧跟市(shi)场与政策变革(ge)。医保DRG改革后，重(zhong)疾险杠杆降低(di)，客户对(dui)医疗品(pin)质的需求(qiu)提升，促使(shi)险企从(cong)财务补偿转向服务供给和健康管理。杨柳曳指出，中端医疗市场在(zai)“医改”背景下逐渐显现需求，寿险(xian)公司应重视中端医疗布局。未来(lai)，健康险应以(yi)中(zhong)高端医疗、特定疾病医疗(liao)为核(he)心，以特药医疗(liao)险为突破口，注重产品研发专业(ye)度和医疗资源整(zheng)合，从“保健康人”向“保人健康”转变，这既是挑战也是机遇，将(jiang)推动寿险公司产业布局和服(fu)务布局的革新。

2、紫金矿业（02899）发布(bu)公告，该公司(si)全资子公司紫金黄金国际有(you)限公司（公司拟分拆(chai)至(zhi)香港联(lian)合交易所上市的主体，紫金黄金国际）、紫金黄金国际在新加坡的全资子公(gong)司金哈（新加(jia)坡）矿业有(you)限公司（金哈矿业）于北京时(shi)间 2025 年 6 月 29 日与 Cantech S．à．r.l（Cantech）签署协(xie)议，金哈矿业拟通过收购 Cantech 持有的(de) RG Gold LLP（RGG）和 RG Processing LLP（RGP）100%权(quan)益（RGG 和 RGP 以下合称目标公(gong)司），获(huo)得哈萨克(ke)斯坦 Raygorodok 金矿（RG 金矿(kuang)）项目 100%权益。