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③投资者结(jie)构：港股外资(zi)占比更高，美国债(zhai)务风险(xian)扰(rao)动，美(mei)元走弱(ruo)，外资寻求中国资产配置，港股(gu)凭借低估值、业绩改善(shan)、更为(wei)便(bian)捷开放的制度优势，率先(xian)受益。

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周一，巴基斯坦央行预计将维持利率稳定，随后周二是日本(ben)央行。在行长植(zhi)田和男暗示通胀仍未达(da)到目标后，预计日本(ben)央(yang)行将维持利率不变。投资者将关注政策制定者对债券购买计划的调整，彭(peng)博调查中约三分之(zhi)二的受访者预(yu)计购债规模(mo)缩减将放缓。

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然而，市场参与者已习惯了波动，而当冲突降级的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘来看👗💟，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略，持有波动率资产可能继续令人失望🍆🍋。

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1、牛津经济研究院上个月底发布的报告称🩲🥿，美国贸易和移民政策招致海外游客的负面看法💔，预计今年抵达美国的国际游客数量将下降约9%，在美消费将减少85亿美元。根据美国国际贸易署（ITA）的数据🥬🤬，截至今年4月的12个月🥕🥒🍓🩰，来自法国和德国的游客人数减少了7%，而这是美国在欧洲大陆两个最大的旅游市场。加拿大统计局数据也显示🥕，在美国总统特朗普掀起美加贸易争端后，今年5月加拿大飞往美国的航空旅行量比2024年同期下降近四分之一🥦。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松🍆，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”👙🍉👙🥻，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍈👛。A股经历13年TMT牛市后🤬🍓🍋👡，14年回调盘整👅🍅，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🤬👿。之后的收敛主要来自政策催化🥝👅，包括货币宽松🥔🥝🥭💖、地产放松💝👜👿😈、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面👢🩰，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥻🧡🍇😠，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息🥿🍓🩱🥔；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策😻，14年9月央行明确放松首套房认购标准💋🥦🩱🍉；产业政策方面🥒🥻，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🧅🍒，14/7-15/6万得全A涨超200%😻🥔👙，同期恒生指数涨幅仅18%👢😻🍄，对应       AH溢价指数从89上行至140🍇🍊🥻🍄🍊。（2）19年初内外部环境转好😠👗，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面👝💋💌🌽，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💋🥒🍇👘，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🧅👄；内部来看🥥👘💋，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🍑🥑，19/1央行两次全面降准😻🩲💝😠，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🥔👜。2/15🌽👿，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥻，大幅超出市场预期😡🩳🥝，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👠🩱，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128💗🎒。当前来看🥿，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🩲🎒，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式😠，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。