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1、基本面：港股(gu)较A股(gu)业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受(shou)价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净(jing)利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中(zhong)在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面(mian)受价(jia)格因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛(mao)利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于(yu)周期（石化20%）和(he)科技行业（传(chuan)媒(mei)13%、通(tong)信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息(xi)服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行(xing)业(ye)结构更(geng)偏传统经济，因(yin)此(ci)对价格更敏感，PPI下行(xing)区(qu)间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从(cong)8pct降(jiang)至-6pct。

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据国内权威媒体援引伊朗(lang)媒体(ti)14日报(bao)道，伊朗南部布什尔(er)省两家炼油(you)厂上周六(liu)遭到以色列空袭(xi)，部分设施爆炸起(qi)火。按照以色列《国土报》的说(shuo)法，这是以色(se)列首次袭(xi)击伊朗能源基础设施，而且是上世纪80年(nian)代两伊战争(zheng)以来首次有伊朗境内(nei)炼油(you)厂遇袭。

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进(jin)一步消息显示，伊朗***革命卫队计划(hua)14日晚袭击以色列境内的(de)能源设(she)施和炼油厂(chang)。以色列广(guang)播公司发布消(xiao)息称，以色列当晚已进入“前所未(wei)有的(de)紧(jin)急状态”。15日凌晨(chen)，以色列方面公布的最新(xin)消息显示，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少(shao)4人死亡。

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2、数据显示，2025年第一季度，中国(guo)药企参(can)与的并(bing)购与授权交易总值翻倍(bei)至369亿美元，占全球总量的半数以(yi)上（675亿美元）。