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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求👅、关税💌💝、政策等🍑😠🧡👄。2024/25年度美豆库存压力轻🩰、南美大豆库存压力下降，加菜籽🍒、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看👛🥬🤬😠，供应端面积基本如期👙🍌，美豆单产出现大幅调整概率低🧅💔，加菜籽🥾🥿、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患👡，三季度急需更多广泛的降雨👡。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🩰👡🩳，暂停 24% 关税 90 天🥦😈，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时💝🧡🍋，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡👄💞🥻。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期🍓🌽。美豆压榨环节上👙，市场聚焦美豆油生柴政策🥦，7月上旬或落地🩰。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期👘😠，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🧅，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点💋💖💯，8月后走强👠🧄🍇。

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盈利方面🤬🥭，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品💘🍑、必需消费👞🥥、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👅🍌。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👗，半导体、光学光电子🧅👅、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍🍌，算力租赁订单持续落地🥭🍇🥑🎒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👠👛🧄👝，如汽车💓🍅、光伏、自动化设备等🍏👝💟👞；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👄🥑、电商平台大促、五一端午等多重假日**👜🥔，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍈、饰品💘👡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气😈🍍👗、电力🍊、农化制品🧡💛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍒🍏👄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、许廷全：下半年💗🥦🥕，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业😻🩱，如当前盈利仍具有上调空间🍓🍓👠🩱、基本面突出💝、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链🍑🍒，消费领域的潮玩👞🥝🍓、新式餐饮茶饮🍇🍅、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💞；二是低利率环境下，保险🥭🩳🌽💞、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、A股(gu)換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至6月27日，上證A股換手率五日均值月環(huán)比上行(xing)0.21箇(gè)百分點(diǎn)(dian)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日均值月環比(bi)上行33.5%。