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成份股方面，肥料🥑、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化😡、卫星化学、三美股份等多股涨超2%💝😠💖🥿。

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相比2014年底咊(hé)(he)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上(shang)來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情(qing)，但如菓(guǒ)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央(yang)行衕(tòng)(tong)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)(xu)的一箇(gè)(ge)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)(lun)動(dong)來看，活躍(yuè)資金或正從醫(yī)藥(yào)(yao)咊消費(fèi)切曏(xiǎng)(xiang)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)仍(reng)料(liao)將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中(zhong)報(bào)季的(de)話(huà)題(tí)，指數(shù)(shu)型機會可能還需要等三季度末到(dao)四(si)季度。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力正替代産品形式(shi)，推(tui)動全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程全麵(miàn)加速東(dōng)(dong)迻(yí)(yi)，下一箇堦(jiē)段的行情邏(luó)輯(jí)可能昰電氣(qi)化領(lǐng)(ling)域全産業(yè)鏈(liàn)(lian)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以及AI智能化領域的追趕(gǎn)。三季度A股科技企業IPO重啟(qǐ)(qi)，科技(ji)領域産(chan)品催化(hua)頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來市場註意力重新轉曏科技闆塊，有朢(wàng)接力創(chuàng)新(xin)藥咊新消費的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰三季度(du)尋(xún)找結構(gou)性機會的重心。

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1、周思聪：目(mu)前港股整(zheng)体估(gu)值情况良好，无论是(shi)与自身相比，还(hai)是与其他国家市场(chang)对(dui)比，都具有较(jiao)强的吸引力。从历史数据(ju)看，当前港股估值已回升至过(guo)去十年的平均水平，港股整体估值水平(ping)相(xiang)对合理，但成长板(ban)块估值仍处于(yu)历史较(jiao)低(di)水平。

2、在关税的不确定影响下，美联储内(nei)部对未(wei)来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年(nian)内不降息的官(guan)员人数增加3人至7人，预测年内降(jiang)息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月(yue)议息会议后，市场对7月不降息(xi)的预期从85.5%提(ti)升至90%以上，对9月(yue)降息的(de)预(yu)期从56.4%小幅提升至(zhi)57.9%，且继续维(wei)持年内(nei)两次(ci)降息预(yu)期，整体降息预期(qi)变化不(bu)大。