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国内经济(ji)维(wei)持弱稳格局，基建或是下半年经济相(xiang)对确定的(de)向上支撑，我们预(yu)计随着 8 月开始出(chu)口压(ya)力或加大，以及消费边际效果回落，四季度(du)国内逆周期增量政 策落地概率(lv)更高。首先，根据(ju)高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在(zai) 6、7 月份保持韧性，8 月开(kai)始压力或(huo)将加快显现，中性预期下全年出口同比增(zeng)速 在 1.5% 左右。其(qi)次，内需方面，基建资金到位量或前低后(hou)高，下半年基(ji)建增速 有望维持高位(wei)。地产尚未企稳，“止跌回(hui)稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商(shang)品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金(jin)有(you)望进一(yi)步(bu)加码。最后，存(cun)量 环境下我(wo)们预计全年经济增速的低点可(ke)能在(zai)四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预(yu)期有望形成有力支(zhi)撑。

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