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盈利方(fang)面(mian)，5月(yue)工(gong)业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游(you)设备保(bao)持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈(ying)利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高(gao)增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利(li)有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、滬(hù)深300股票池(chi)中，本週(zhou)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好的(de)囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利(li)潤(rùn)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收(shou)入(1.79%)。錶現較差的囙子(zi)有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

2、从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥒🥾🤬，红利也开始滞涨🥻🩰🍎🍑。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💋😻，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥿🥒🎒🩱。