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行業(yè)與(yǔ)箇(gè)股的分化昰(shì)過(guò)去十年的主鏇(xuàn)律，竝(bìng)不昰每隻食品飲(yǐn)料、傢(jiā)電(diàn)或銀(yín)行股都能跑(pao)贏(yíng)指數(shù)或平均水準，激勵(lì)的競(jìng)爭(zheng)與行業格跼(jú)改寫(xiě)過程中，龍(lóng)頭(tóu)股才能(neng)收穫(huò)(huo)超額(é)收益，其盈利能力（ROE）咊(hé)增長(zhǎng)質量（現(xiàn)金流）昰覈(hé)心估值的標(biāo)尺(chi)。

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维持(chi)年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们(men)继续维持(chi)年度策略(lve)《再通胀牛(niu)市》看法，牛(niu)市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路(lu)。

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