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行业(ye)配置(zhi)：维(wei)持哑铃(ling)配置思路，红(hong)利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)。红利方面(mian)，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的(de)企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通(tong)过自由现(xian)金流积(ji)累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路(lu)；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽(kuan)松(song)扩张剩余(yu)流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货(huo)币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通(tong)信）。

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2、本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识🍊👡👗💓，但关税等细节谈判进度或低于市场预期👢💗。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后🎒🍋🩲🥕，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息🩰🍍，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制💞，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控😠😈💔🥿。这一结果符合我们此前的预判。