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LV“巨轮”内部(bu)是(shi)什么样(yang)，也惹得不少游客好奇。巨轮现已(yi)对公众开放，现场设置了咨询处，游客需通过线(xian)上小程序提(ti)前(qian)预约(yue)。记者现场扫码看到，截至29日18时，下周工作日仍有(you)少量名额可(ke)以预(yu)约。

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背后原因来看，7月(yue)是(shi)中(zhong)报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度(du)短期(qi)明显提升，在(zai)此情况下(xia)，市场会更加聚焦业绩改善方(fang)向。最近十年，在7月1日(ri)-7月15日(ri)的(de)中(zhong)报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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全球降息空间(jian)再度打开，A股“稳中向好”延续(xu)。海外方面，尽管美联储内(nei)部分歧仍较大，但随着(zhe)地缘风(feng)险降温和油价回落，市场已(yi)开启降息交易；国内方面，受益于中长期资(zi)金的(de)持续(xu)入市，年初(chu)至今(jin)A股指数中枢逐渐抬升。本周A股(gu)成交放量和赚钱(qian)效应抬升，投资(zi)者风险偏好明显回暖并再度(du)打开震荡中枢上沿。展望(wang)后市，汇率对我国货币政策的制约明显减(jian)弱，国内政策“稳增长(zhang)”也需要宽松的货币环境，国内(nei)外降息空间打开将有(you)利于推动A股估值的(de)抬升。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或(huo)能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部(bu)分(fen)领域景气度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望延(yan)续两位(wei)数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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1、3、齣(chū)口及(ji)國(guó)際(jì)市場(chǎng)：下半年市場(chang)關(guān)註點(diǎn)從(cóng)國內(nèi)需求轉(zhuan)曏(xiǎng)齣口及國際市場，且麵(miàn)臨(lín)的不確(què)定性更高。全毬(qiú)跼(jú)勢(shì)(shi)不確定性加劇(jù)能源價(jià)格波動(dòng)、區(qū)域間(jiān)航道及物流等，擾(rǎo)(rao)動全毬尿素成本、生産(chǎn)及運(yùn)輸(shū)。另外，在國內外價(jia)差長(zhǎng)期維(wéi)持高位的情況(kuàng)下，我國齣口政筴(cè)昰(shì)否會(huì)有進(jìn)一步鬆(sōng)動(dong)、對(duì)印度供貨(huò)(huo)昰否恢(hui)復(fù)等，都將(jiāng)影響(xiǎng)我國尿素齣口格跼及市場情緒(xù)。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👝、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💯👘、国防军工🎒💓🍑💋、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍇👜🥥。