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国际局(ju)势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德(de)哥(ge)尔(er)摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显(xian)示，2024年，全球军费开(kai)支增至约2.72万亿美元，比2023年实(shi)际增长9.4%，创下(xia)自冷战结束以来最大增幅。

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以色列与伊朗互相发动空袭🍌🩱，让夹在两国之间的伊拉克感到十分紧张👜💔。伊拉克日前分别与伊朗和美国接触👄，要求伊朗保证不袭击美国在伊拉克境内设施🍄💗🍌，同时敦促美国约束以色列不使用伊拉克领空袭击伊朗。

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1、除(chu)油价(jia)上涨外，围绕原油定(ding)价(jia)的ETF产品亦大幅攀升。北(bei)京时间6月13日，受(shou)伊以冲突消息影响，A股(gu)油(you)气板块ETF集体走强：追踪国际标的(de)的标普油气ETF（159518）涨幅超6%，而以国内标的为追(zhui)踪对象的能(neng)源化工ETF（159981）在大涨(zhang)7%后回落，最(zui)终收涨3.25%。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行情(qing)中收敛有两次典(dian)型案例，分(fen)别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美(mei)元之下，外(wai)资加速流出(chu)中国(guo)资产，而外资占比更(geng)高的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加大，外资加速(su)流出，外(wai)资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续(xu)高位，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案(an)提(ti)高美国债务上(shang)限落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的(de)美国债务(wu)，这意味着美国(guo)公共债务与(yu)GDP之比(bi)将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求(qiu)以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的(de)情况，市场对美(mei)国债务风险的担忧(you)可能引发美元进一步走弱。