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高盛表示，从八大主要板块看，在宏观环境改(gai)善和AI热潮(chao)推动下，TMT与金融(rong)板块领跑，消费、医疗板块总体稳健，工业、能源(yuan)板块偏向谨慎(shen)，接(jie)下来(lai)的(de)美股Q2财报季(ji)、税改法案以及关税政策是关键(jian)催化剂。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复💘🧄🍓🩲😈，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升💯💖👢👗，同时供给刚性🥦🍉🍒💗👝，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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1、展望7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来(lai)看，财政指数的发(fa)力(li)和消费的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累(lei)了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

2、6月央行(xing)主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资(zi)金面整体宽松。5月央行公(gong)开市场逆(ni)回购净投放(fang)4249亿元。继6月5日宣布开展(zhan)1万亿元3个月期买断式逆(ni)回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月(yue)16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买(mai)断式(shi)逆回购操作。6月25日开(kai)展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净(jing)投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作(zuo)。央行继续通(tong)过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工(gong)具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较(jiao)强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边(bian)际放缓情形(xing)下(xia)，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。