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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北😻、华东、西北🍈👅、西南、中南地区水泥价格指数均下行👝👞，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行👢🍆😠。

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1、美(mei)国一季度实际GDP年(nian)化(hua)季环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降(jiang)息预期有(you)所升(sheng)温。往后去看，关税的影响在美国通胀(zhang)和增长数据可能逐渐(jian)得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大(da)美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动(dong)。但考虑到美(mei)国经(jing)济增长放(fang)缓趋势(shi)，下半年美联储重启降息概率仍较(jiao)大。

2、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点💯👜，自此之后，分别迎来了财政政策🍓、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向👞👘👜，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策🥬；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估👛，交易的是产业趋势🥬🥾😈🥥；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🍋🍎🍓，更多是行业催化和流动性抱团。