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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下👿🥕，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增💝，全球PC出货量同比中低个位数的增长🩳，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化👿👜，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世👿🩲。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化🍇🧡、成本的下降，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高👗🍋😈🥥👘。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入🥦，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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行业配置上🧡💓🌽🥥💞，适度均衡配置，建议关注有色金属、军工🥻🍄🍑🥦、AI应用（软件💋👚、硬件）、创新药等💞🥿。主题方面，建议关注：自主可控💗、并购重组等🧡。

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此次调样，沪深300指数更换7只样本，软通动力💋🍒😠、中航成飞等调入指数；中证500指数更换50只样本，恒玄科技、百济神州等调入指数；中证1000指数更换100只样本🍇🥒🥻👘🌽，万辰集团、思瑞浦等调入指数🥿；中证A50指数更换4只样本，北方稀土、东鹏饮料等调入指数🍍🍍🤬；中证A100指数更换5只样本，中国重工😠😻💓、沪电股份等调入指数；中证A500指数更换21只样本，润泽科技、恒玄科技等调入指数。可见，6大跨市场指数合计更换187只样本👅。

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