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债市展望👡🍇。当前中美关税对市场的影响已开始减弱👢，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱🍒，我们维持之前判断🥝🍅🍅👅，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会🍒🌽🧄。

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吃喝板块近期持续回调👡👚，但于当前位置或不必过度悲观🍄。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🤬，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费💟🎒、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去😈🍎，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力💝🥒🥑🍏，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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市场预期财务省可能会通过增加短期债券发行，同时减少长期债券发行的方式来调整发债计划。财务省的说法是，年内可能会调整发行计划💘🤍🍄。调整通常会发生在补充预算发布时。

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这种解释看似不无道理，但潜在地贬低了个人努力，低估了文化价值观等社会因素的影响，而这种(zhong)影(ying)响甚至(zhi)远比智商(shang)因素更高。仍以美国为例，从1980年到2019年，STEM（科(ke)学、技术(shu)、工程和数学）职业中的女性比例从(cong) 13% 上升到(dao) 27%，拿到博士(shi)学位(wei)的(de)人数中，1950年女性仅占9.7%，到1980年已攀升至30.3%，并于2010-11学年首度(du)反超男性。不仅如此，族群之间也有显著差异：2024年，美国亚裔大学毕(bi)业的比例(li)（男71%，女77%）远高于其它(ta)族裔，不管(guan)是白人（男42%，女52%），还是黑人（男26%，女38%），如果(guo)说智商在不同群体间的(de)表现基本(ben)没什么(me)差异，又是决定高等教(jiao)育的唯一因素，那就很难(nan)解释这(zhe)些差异。

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1、我们判断AI定制化芯片市场规模快速增长🥭🍑🩱，博通保持龙头地位🥝🥔🩲。随着AI场景确定性提升🍄👅🥬👗🧅，我们认为低成本💔👡👅、低功耗的AI定制化芯片市场规模将持续增长👡，英伟达于COMPUTEX大会推出NVLink Fusion进入半定制化芯片市场进一步确认了该趋势💌🍇💛🧡。今年是Google TPU👡👡、Amazon Trainium系列芯片的放量年💯👗🍅👡，2H25或加速量产，我们预计有望为头部定制化芯片厂商贡献较高业绩增量💛😈🧅💘。我们认为，博通凭借其完整及领先的IP核能力💕🍑💯，以及经过验证的AI ASIC设计经验，和持续获取客户的能力🍌👜，有望保持AI ASIC龙头地位👄。

2、长期研究日本(ben)钢铁产业发展(zhan)的日本(ben)企业（中(zhong)国）研究院院长(zhang)陈言告诉第一财经记者，尽管(guan)日美钢铁行业的合作得以延(yan)续(xu)，但纵观这一合(he)作始末有太多模糊的内容，“此前无论是拜登**还是特朗普**，反对这桩收购案的理由就是‘涉(she)及美国的国家安全’，但当前双(shuang)方并(bing)没有对何为‘国家安全’给出明(ming)确的解释。”他认为，这一问题不阐述清楚，那么今(jin)后日本企业若希望继(ji)续并购美国企业或者在美国市(shi)场进行投资，同样(yang)还会遇到这个问题，“今后(hou)相关(guan)的投资依然会非(fei)常困难”。