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大风(feng)蓝色预警预计，6月16日08时至17日08时，新(xin)疆东部、内蒙古中东部、青(qing)海北(bei)部、甘肃河西、华北、黄淮、江淮东部等地的部分地区有(you)5~6级、阵风7~8级的大风；东海大部海域、台湾以东洋面将(jiang)有7~8级(ji)、阵风9~10级的大(da)风，其中(zhong)东海北部偏西(xi)南海域风力可达9级、阵风10~11级(ji)。

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维持年度(du)策略观(guan)点：牛(niu)市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持(chi)年度(du)策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资(zi)产在(zai)流(liu)动性宽松环境(jing)下估值抬(tai)升，资产(chan)价格(ge)企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债(zhai)务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下(xia)行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过(guo)信贷(dai)渠(qu)道从淤积的金融市场(chang)进(jin)入实(shi)体(ti)经济。当前仍处牛市(shi)上(shang)半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小(xiao)盘成长弹性(xing)释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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国(guo)常会要求更(geng)大力度推动房地产市场止跌回(hui)稳，广州(zhou)拟(ni)全面取消限购、限售、限价(jia)。国常会要(yao)对(dui)全国房地产已(yi)供土地和(he)在建项目进行摸底，进一步优化现(xian)有政策，多管齐下稳定预期、激活需求、优化(hua)供给(gei)、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳。广州拟全面取(qu)消限购、限售、限价，降低贷款首付比例和利率。

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波音(BA.US)周日在巴黎航展前发布的20年商用客机需(xu)求预测显示(shi)，预计到2030年全球航空旅行需求(qiu)将增长40%以上，未来几年(nian)将需(xu)要数千架新喷气式飞机。该公司预计，到(dao)2044年新飞机的需求将达到43600架。这与去年的预测基本相同，波(bo)音当时预测到2043年新飞机的需求将达到43975架。

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1、從(cóng)輪(lún)動(dòng)(dong)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行(xing)情的輪動麵積更大。以申(shen)萬(wàn)一(yi)級(jí)行業(yè)相較(jiào)(jiao)全(quan) A 有超額(é)收益的比例衡量(liang)，第一輪行情聚焦于算力咊(hé)人形機(jī)器人，超(chao)額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)(shui)、軍(jūn)(jun)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超(chao)額收益(yi)行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)(kuan)。

2、欧洲央行此次降息的最直接驱动力来自通胀明显回落💘💘🍊。欧元区物价水平在过去3年长期高企后🎒🍅👗💔，目前显示出稳定迹象👞。根据欧洲央行最新预测🍄，2025年欧元区总体通胀率预计为2.0%，2026年将降至1.6%，反映出能源价格走低以及欧元汇率走强的联合作用。预计至2027年🧅💗🩲，欧元区通胀率将温和回升并稳定在2%左右🍎🍋。