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短期金融搭台🍒，成长唱戏💘🌽🧅🧡。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🍒🤬。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍑，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🥒👛💝。中期结构观点不变：A股重回结构牛💟😻，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产💌🍇🥬🍋，黄金😠👡🥬、稀土和国防军工🍓💟🍊。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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經(jīng)中(zhong)央軍(jūn)委批準，中國(guó)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)(jian)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)(jiang)于7月3日至7日訪(fǎng)(fang)問(wèn)香港(gang)，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。

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部分农化制品🍄👿、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限👄🥕，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长😈。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升🥒，钾肥库存持续下滑👝，降至历史低位🥿🧡🍎🍅，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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“6月脉冲”在本周集中演绎👅💗🍊，主因是人民币的不断升值🍒👜🥻。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍎🌽🍑，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👜🍑🤍、军工🧡🥥、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍆💕、中🥭💝👙🍄、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶(jie)段关注的重点，工业(ye)企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有(you)望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望(wang)持(chi)续(xu)改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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