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周五（6月13日），中东形(xing)势(shi)风云突变，金融市场避险情(qing)绪升温。A股全(quan)天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深(shen)两市全天成(cheng)交1.47万亿元，较上(shang)个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少(shao)，全市场超4400只个股下跌。盘面上(shang)，市场热点聚焦于(yu)国防军工、通(tong)用(yong)航空、油气、黄金等避险方向。

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行业配置：维持哑铃配置思路👞👗，红利底仓+小盘成长🍇🍄🌽💞。红利方面🧡🍈😈🥻，在通胀尚未回归🥦，价格低位运行的背景下👙，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥥🥒👛🥭，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥦🥿🥿💌🥕，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💌；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍆、公路🍒；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👄🧄😈🥦💝；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💯。③进攻弹性视角下💗🍌🍊，关注存量项目进入收获期👢🥔，自由现金流释放加速的电信运营商👢💟。小盘成长方面🥕，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🩱🌽🍈，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👞🥬💕🥕🧄，截至25/5已上行至1.8%💖💯🍍🍌😈。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💓💔💝，当下的小盘成长行情或将进一步加强👄👗💝🥭，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥿👚💋🥻，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍏🥻👗，包括电子（算力🥕🥒、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、在(zai)主要货(huo)币(bi)中，欧元无疑是2025年的明星(xing)选手。欧元兑美元(yuan)汇率(lv)周一报(bao)1.1572美元，年(nian)内累计涨幅已高达11.76%。这(zhe)一表现不仅让欧元成为投资者追捧的对象，也(ye)引发了市场对欧(ou)元是(shi)否可能挑战美元主导地位的热(re)烈讨论。然而，欧洲央行副行长德金多斯在接受采访时(shi)明确(que)否认了这一可能性，强调欧(ou)元(yuan)短期内(nei)难以撼动美元的全球(qiu)储备货币地位。

2、政(zheng)策(ce)性开发性金融工具(ju)，是由政策性金融机(ji)构在中国人(ren)民银行支持下设立的金融工具。投(tou)放方式为三大政(zheng)策性(xing)银行分别设立基础设施基金，主要用(yong)途(tu)是补充基建、新基建、基础产业和重点民生等(deng)重大项目的资本金，中央财政予以(yi)适当贴息。