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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋(qu)势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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1、往后去看💔👙，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍈🧅🍏，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现👢👜🍆。目前市场对7月的降息预期不是很高🥥，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🥒，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🩳🍄。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🩱🥥💛🩰。

2、沒(méi)有人(ren)明(ming)確(què)提齣(chū)要他們(men)退齣，包括何小鵬(péng)。但 “改(gai)革隻能聽(tīng)一箇(gè)人的”。“有睏(kùn)難(nán)就會(huì)有分歧，每匹(pi)馬(mǎ)可能都有自己的(de)方曏(xiǎng)，但昰(shì)(shi)分開(kāi)拉肎(kěn)定昰死，隻有一匹(pi)馬帶(dài)頭(tóu)才有生機(jī)”。何濤(tāo)説(shuō)。