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6月末上涨后A股处于相对高位🥭🥔，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小👿🩰🥦、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🥬🥿👜🥥，预计市场波动加大🥭💟。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🍊💯🍎👅、贵金属、工程机械、摩托车🍊🥬🥿、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🤍。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险👙。

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5月主要(yao)企業(yè)工(gong)程機(jī)(ji)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增(zeng)幅(fu)多數(shù)放緩(huǎn)。主要企(qi)業裝載(zài)機銷量衕比增(zeng)幅收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比(bi)增幅收窄9.79箇(ge)百分點至14.68%；主要企業叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)(kuo)大6.77箇百分點至11.8%，三箇月(yue)滾動衕比增幅(fu)收窄12.43箇(ge)百(bai)分點至9.44%；主要企業壓(yā)路機銷量(liang)衕(tong)比增幅收(shou)窄19.20箇百分點至17.00%，三箇月滾動衕比(bi)增幅(fu)收窄4.13箇百分點至(zhi)22.90%； 主要企業汽車起重機銷量衕(tong)比跌幅擴(kuo)大4.62箇百分點至-8.10%，三箇月滾動(dong)衕比跌(die)幅擴大 6.67 箇百分點至(zhi)-9.66%；主要(yao)企業內(nèi)燃機銷量衕比(bi)增幅擴(kuo)大 0.39 箇百分(fen)點至 12.31%，三箇月滾動衕(tong)比增幅(fu)收窄 8.67 箇百分點至 12.10%。

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公告称，若德(de)固特未能在上(shang)述期限内召开董事会审议(yi)并披露交易方案，公司股票最晚将于7月(yue)14日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期(qi)间筹划事项的主要工(gong)作、事项进展、对公司的影响以及(ji)后续(xu)安排(pai)等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自(zi)披(pi)露相(xiang)关公告之日起(qi)至少1个月内不再筹划重大资产(chan)重组事项。

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易方达基金指数研究部总经理庞亚平表(biao)示，前期的市场(chang)主线目前估(gu)值已在高位磨顶，预计未来市场交(jiao)易的(de)主线将(jiang)回归经济复苏进度。在复苏初期，大盘价值类资产(chan)或体现(xian)出更强(qiang)韧性。具体标(biao)的配置(zhi)上，建议关注业(ye)绩确定(ding)性较强的(de)核心资产，沪深300与中证A500代(dai)表的大盘风格指数具备长期(qi)配置价值。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍅，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥭👚，若未延期💛，部分国家税率或升至25%💋👿。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和😈。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👗，虽然有反复👜😠💘💕，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥿🤍🩰👢。A股面临的外部环境扰动降低。

2、“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信(xin)托银行（Truist）联席首席投资官(guan)基(ji)思・勒纳表示，他提到了特朗普(pu)总统的税收法案最(zui)终通过、放松监管的举措以及预期中的降息(xi)。“所以我认为这一(yi)切都(dou)意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考(kao)验。”