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结合细分领域中观指(zhi)标来(lai)看，受益(yi)于行业供需改善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不(bu)应求(qiu)，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销(xiao)售额(e)同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同(tong)比持续较(jiao)高速增长，预计智能手机出货量边(bian)际回暖，消费电子盈利或边际(ji)改(gai)善。5G用(yong)户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入同比增幅持续扩大，运营(ying)商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季度盈利或超预(yu)期。

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据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技(ji)、秦港(gang)股份、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的(de)7家A股上(shang)市(shi)公司披露(lu)减持情况。

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第二阶段结束的标志🍒，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛👅💞💔👿，例如2007年530提高股票交易印花税🍉，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🥕🥥🩰🍉；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行💘🍅👿；2020年7月也出现了货币政策边际收敛😈，对场外配资等也加大了监管力度👠。

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1、细(xi)分行业来(lai)看，1-5月盈利增速相(xiang)对(dui)较高的行业主(zhu)要包括：1）装(zhuang)备制造业，1-5月利(li)润同(tong)比增长7.2%，拉动全部规上工业利润(run)增长(zhang)2.4个百分点，军工订单逐步放量，航(hang)空航天相关设备制造(zao)、船(chuan)舶及相关(guan)装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比(bi)增幅扩大(da)至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能(neng)消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政(zheng)策效果持续显(xian)现，消费品制造业其他家用电力(li)器具制造、家用厨房电器具制造行业利(li)润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳(wen)健增长，农副食品加工业(ye)利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他(ta)國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具(ju)有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)(shu)據(jù)看，噹(dāng)前(qian)港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十(shi)年的平均水平，港股整體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)估值仍處(chù)于(yu)歷史較(jiao)低水平。