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过去两个月港股表现持续(xu)强于A股，AH股溢(yi)价指数(shu)下行至过去5年0.8%分位。今年以(yi)来港股表现强势(shi)，恒生指数(shu)年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数(shu)0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分(fen)位。今年的港(gang)股行情可分为两段，年(nian)初至3月(yue)19日恒生指数涨23.5%，同期上(shang)证(zheng)指数2.2%，AH股溢价(jia)指(zhi)数(shu)从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更(geng)深，AH溢价短暂回升，随着(zhe)特朗普“对等(deng)关税”风险落地，港(gang)股在反弹行情中表(biao)现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下(xia)行，降至历史低(di)位。

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随着百年变局加(jia)速演进，国防军(jun)工(gong)投资逻辑持续强化，“强国必先强军(jun)，军强方能国安(an)”！华福证(zheng)券直(zhi)言“发展国防军工或为未来重中(zhong)之重”，国防(fang)军工板块或已进入击球区(qu)间(jian)。华泰证券也指出，国防军(jun)工行(xing)业有望迎(ying)来新一轮高(gao)景气周期。

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与此(ci)同时，百亿(yi)级债券ETF阵营也大幅扩容。去年(nian)底，5只债券ETF规模超过百亿元，截至今年6月12日，百亿级债券ETF数量达到10只。具体来看，富国中债7-10年政策性金融债ETF规模为481.46亿元(yuan)，海富通(tong)中证短融(rong)ETF规模达到480.67亿元。

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香港聯(lián)交所最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，6月(yue)10日，中國(guó)南航(hang)集糰(tuán)資本控股有限公司增持(chi)中國外運(yùn)(yun)（00598）145萬(wàn)股，每股作價(jià)3.7302港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)540.88萬港元。增持后最新持股數目約爲1.22億(yì)股，持股比例(li)爲6%。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比(bi)更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资(zi)产(chan)配置，港(gang)股较A股率先受益。截至(zhi)2024Q4，A股投资者结构中散户(hu)占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相(xiang)比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外(wai)机构(gou)投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受(shou)海(hai)外影响，历史上看AH溢价指数与美(mei)元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行(xing)，主因国际资本寻求中国资产配置(zhi)，港股相比(bi)A股制度更为(wei)开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际(ji)接(jie)轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益(yi)市场时，港股(gu)往(wang)往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大(da)幅抛售和价格下(xia)跌，东稳(wen)西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股(gu)层面来看(kan)，同时在(zai)A、H上(shang)市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图(tu)表13）。典型如(ru)家电行业中，美的集(ji)团外资(zi)持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里(li)以(yi)国际中(zhong)介机构持股比例估(gu)算），AH股溢价(jia)率仅6%，而海信家(jia)电外资持股(gu)比例偏(pian)低25%，AH股溢价率也(ye)更高达到18%。

2、公告信息顯(xiǎn)示，在甘肅(sù)鑛(kuàng)區(qū)人民(min)灋(fǎ)院正在(zai)讅(shěn)理的(de)一起貸(dài)(dai)欵(kuǎn)擔(dān)保糾(jiū)紛(fēn)中，貴(guì)州長(zhǎng)徴(zheng)作爲(wèi)擔保人，爲一筆(bǐ)本息郃(hé)計(jì)超過(guò)2.7億(yì)元的貸欵提供(gong)了擔保，從(cóng)而被債(zhài)權(quán)人起訴(sù)，要求(qiu)承擔連(lián)帶(dài)責(zé)任。