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本周，中美两国官员(yuan)在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就(jiu)缓解贸易紧张局势(shi)达成“框架(jia)协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲(chong)击市(shi)场风险偏好。

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5、需求：近期玻璃需求表现偏弱(ruo)，周内主流地区玻(bo)璃产销率多数维持(chi)在90%-100%附近，但个别地(di)区仍有分(fen)化。产销尚能维持仍得益于玻璃厂以价换量，后续梅(mei)雨季节也将进一(yi)步压(ya)制(zhi)厂家成交和出货力度，玻(bo)璃需求存在(zai)继续走(zou)弱预期。

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1、建议(yi)在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回(hui)归产业趋势(shi)的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交易，同(tong)时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋(qu)势明(ming)确，建议重点关注字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的(de)选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突(tu)然变化的背景下，港股是(shi)全球的风险资产的避(bi)风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始(shi)重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但(dan)需(xu)要耐心等(deng)待。

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