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1、结合细分领域中观指标来看👞,受益于行业供需改善🍋🥒👠🥭,面板价格小幅回暖🥒🥿,光学光电子业绩有望持续;算力需求持续高景气,中高端芯片需求旺盛,存储器供不应求👛,价格大幅上涨,DDR4价格季环比超150%,4月中国半导体销售额同比趋势向上👅💞🍆🥑、5月集成电路产量及出口量攀升🍇🥭🍈🍓🍈,半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥦🩲,预计智能手机出货量边际回暖🤍🍉👡,消费电子盈利或边际改善😻。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张,1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍏💋🥦💯,运营商盈利有望保持稳健增长🎒。伴随AI应用商业化加速落地👠,信创与国产替代加速🍋🥔,1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%,叠加低基数效应,二季度盈利或超预期。
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