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赵宪成：虽然(ran)恒生指(zhi)数的估值(zhi)处在近(jin)几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分(fen)的上行空间。Wind数据显示(shi)，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约(yue)为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增(zeng)速(su)约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍(reng)具有一些优异的结构(gou)性机会，拉长时间来看(kan)，基(ji)本面对股价上(shang)涨的驱动能力可能会更(geng)加明显(xian)。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增(zeng)量。截(jie)至2025年5月，私募证(zheng)券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升(sheng)6.8%，较(jiao)年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只(zhi)，同比(bi)增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速(su)高达41.38%，表明(ming)在4月市(shi)场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆(ni)势布(bu)局力度明显加大。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥑🍓😡。三个月滚动来看🥥，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍆🍓🥔，资源品、必需消费、中游设备保持正增🩰👄💋🧡。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🤍💛💝👄。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍇👚，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👗🥿🍑，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍓👙、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍎；2）中游制造领域🤬👚🍄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🧄🍎；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🌽👛🍋、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍌🍑，其中饮料乳品🍆🥔、农副产品🩰🍋🥑、家电💋🥑😡、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍇💛🍇🥔；此外贵金属🥦、燃气🍍👛、电力、农化制品💝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥕，中报业绩有望边际改善。

2、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告披露(lu)高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚(ju)焦業績改善方曏(xiǎng)(xiang)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披(pi)露期，大盤(pán)(pan)成長(zhǎng)(zhang)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。