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1、
2、展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的(de)韧性,使(shi)得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩(ji)期,在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能,半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下(xia)半年承压,但是预计在(zai)积极财(cai)政政策的支(zhi)持下,预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳,经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian),无论是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右,进一步积累了今年(nian)的(de)赚钱效应,这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利(li)条件,类似现象(xiang)在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面,从当(dang)前景气趋势和产业趋(qu)势来看,7月(yue)科技风格占优(you)的可能(neng)性较大。
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