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这波行情什么时(shi)候会结束(shu)？前(qian)述长(zhang)期关注创新(xin)药板(ban)块的行业人士说，这个没法说得准(zhun)。但可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到(dao)期(qi)，必须要储备足够多的有竞(jing)争力的“弹药”。以前都需(xu)要大手笔收购公司，现在来中国(guo)“扫货”，单个产品的(de)交易价格更(geng)低，再加上中国在临床研发效率上的优势，都(dou)让跨国药企心动。

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建议(yi)在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风(feng)格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等(deng)）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理(li)解应用趋势明确，建议重(zhong)点关注字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长(zhang)的零部(bu)件及(ji)模组公(gong)司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰(rao)动(dong)及环境变(bian)量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的(de)风险资产的避(bi)风港，建(jian)议继续平(ping)衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普(pu)遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加码，但需要(yao)耐心等待。

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另外，日本央行的动(dong)作也备(bei)受(shou)市场关注。尽管市场普遍(bian)预(yu)计日本央行本周将(jiang)维(wei)持利率不变(bian)，但市(shi)场(chang)焦点将转向前瞻指引。如果日本央行官员更强(qiang)调“谨慎”和“无需急于行动”，市(shi)场(chang)可能将下一次(ci)加息预期推迟到2026年第一季度。

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1、“有一些TMT的基金经理来公司，有医(yi)药(yao)专(zhuan)业的机构提(ti)问(wen)，他(ta)们(men)就(jiu)以(yi)听为(wei)主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药(yao)基金，本来以(yi)为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这(zhe)波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在(zai)有点(dian)像“谁(shui)不(bu)配置创新(xin)药就落后了(le)”，都(dou)在提高创新药持仓比例。

2、5月份，一线城市二手住宅销售价格同比下降2.7%🩱💌💯🍑🥦，降幅比上月收窄0.5个百分点🩲💯。其中，北京🍆、上海、广州和深圳分别下降0.7%🧡🍈、0.1%💯🍏💘👅、6.6%和3.2%🥿🥒。二、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降6.1%和6.9%，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点🥕。