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展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局(ju)。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下(xia)半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可能性较大。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计(ji)募资规(gui)模52亿元，较5月(yue)前值98亿元有所回落(luo)。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行(xing)规(gui)模仍然有望保持稳定(ding)，资金总需求规模维持低位(wei)稳定。

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2、4、库存(cun)：上半年(nian)尿素企业库存维持同比最高(gao)或次高位(wei)波(bo)动，2-3月企业去(qu)库明显，4-6月反季节性累库，库(ku)存季节性规(gui)律有所减弱。下半年在产能进一步提升、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不排(pai)除进(jin)一步累库风险。但若出口(kou)或需求出现超预期表(biao)现，则企业库存有(you)望向港口或中下游转移(yi)。